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来源：戴康的策略世界报告摘要●星火破秋寒，盈利回落近尾声而政策略偏宽松A股mini版Q1进行时。从盈利周期、社融拐点、库存拐点、广谱利率、工业企业利润交叉印证，本轮A股盈利底部不迟于Q3出现，或在Q2已现。中小行监管现趋紧迹象，但1）年中政治局会议定调；2）经济增长就业下行压力较大；3）银行接管事件后的学习效应，都意味着政策基调温和略松。

我们的学者要有这样的胸怀也不容易，要有自己的一定是经世致用的学问，也非常不容易，这是很大的学问。水皮：你刚才说习主席“弹钢琴”，这比喻非常形象的。我觉得弹的钢琴里面有一曲跟朝鲜有关的乐章，弹得相当不错，一个很现实的问题就是朝鲜的现状，包括它现在的经济转型。

阶段二（2月1日-3月12日），成长爆发，但盈利增速和ROE TTM均成为涨幅的负相关因子，商誉减值占比越高的公司涨幅越高，部分高涨幅公司的行情有所脱离基本面。创业板业绩预告公布完毕，商誉减值的不确定性落地，1月31日预告商誉减值的创业板公司中有93.2%（69/74）均在2月1日迎来上涨，有81.1%获得相对大盘超额收益，投资者对于商誉减值在之前有更为充分的预期，在不确定性阶段落地助力创业板反弹。该阶段，小盘、成长风格大幅跑赢。